CRM WhatsApp

1. Como acceder

Haz clic en el icono de WhatsApp en la barra superior de Mercasist. Se abrira la interfaz del CRM en una nueva ventana o pestaña.

Vista general del CRM WhatsApp con la lista de contactos a la izquierda y el area de chat a la derecha.

2. Estructura de la interfaz

El CRM se divide en tres zonas principales:

Zona	Ubicacion	Funcion
Panel de contactos	Izquierda	Lista de todas las conversaciones de WhatsApp, con barra de busqueda y filtros
Area de chat	Centro	Conversacion activa con historial de mensajes, zona de escritura y botones de accion
Panel de informacion	Derecha (expandible)	Datos del contacto, historial de compras y asociacion con comprador

3. Panel de contactos

Panel lateral con la lista de conversaciones, barra de busqueda y filtros.

Barra de herramientas superior

Iconos de acceso rapido y barra de busqueda en el panel de contactos.

Elemento	Funcion
Barra de busqueda	Buscar contactos por nombre o numero de telefono
Icono de filtro	Filtrar conversaciones: Todas, No leidas, Archivadas
Nuevo chat	Iniciar una conversacion nueva con un numero de telefono
Contador	Muestra la cantidad de conversaciones no leidas

Indicadores en cada contacto

Cada conversacion en la lista muestra:

• Foto de perfil: Avatar del contacto de WhatsApp
• Nombre: Nombre del contacto o numero de telefono
• Ultimo mensaje: Vista previa del ultimo mensaje enviado o recibido
• Hora: Fecha/hora del ultimo mensaje
• Badge azul: Cantidad de mensajes sin leer
• Etiqueta: Si tiene etiqueta asignada, se muestra con su color

4. Area de chat

Conversacion abierta mostrando mensajes entrantes (blanco), salientes (verde), audios e imagenes.

Tipos de mensajes

Tipo	Descripcion
Texto	Mensajes de texto simple (burbujas blancas = recibidos, verdes = enviados)
Audio	Notas de voz con reproductor integrado
Imagenes	Fotos compartidas con vista previa en la conversacion
Documentos	Archivos PDF, Excel, Word, etc. con icono y nombre del archivo
Stickers	Stickers de WhatsApp mostrados como imagen

Cabecera del chat

La cabecera muestra el nombre del contacto y los botones de accion rapida:

Boton	Funcion
Carrito de compras	Abre el catalogo de productos para enviar al cliente
Etiquetas	Asignar o cambiar la etiqueta de la conversacion
Prioridad	Establecer prioridad: Normal, Media o Alta
Archivar	Mover la conversacion a archivados
Actualizar	Recargar la conversacion
Marcar no leido	Marcar la conversacion como no leida

Zona de escritura

En la parte inferior del chat encontraras:

• Campo de texto: Escribe tu mensaje aqui
• Boton de adjuntar: Envia imagenes, documentos o archivos multimedia
• Boton de audio: Graba y envia notas de voz
• Boton enviar: Envia el mensaje escrito

5. Catalogo de productos (Carrito)

Catalogo de productos para buscar y enviar articulos al cliente durante la conversacion.

El carrito te permite:

• Buscar productos: Escribe el nombre del articulo en el buscador
• Ver detalles: Precio, stock disponible e imagen del producto
• Enviar al cliente: Comparte la informacion del producto directamente en el chat
• Crear orden: Genera una orden de venta a partir de los productos seleccionados

6. Plantillas de mensajes

Seleccion de plantillas predefinidas con vista previa del mensaje.

Las plantillas te permiten enviar mensajes predefinidos rapidamente. Existen dos tipos:

Tipo	Disponibilidad	Descripcion
Plantillas personalizadas	Ambos canales	Mensajes creados por ti con variables dinamicas (nombre, orden, monto)
Plantillas WABA	Solo canal oficial (Meta)	Plantillas aprobadas por Meta para enviar mensajes fuera de la ventana de 24 horas. Requieren aprobacion previa

7. Etiquetas y organizacion

Las etiquetas te ayudan a organizar tus conversaciones por categoria:

• Por estado: Nuevo, En proceso, Pagado, Enviado, Finalizado
• Por tipo: Consulta, Reclamo, Postventa, Prospecto
• Personalizadas: Crea tus propias etiquetas con colores para adaptarlas a tu flujo de trabajo

Las etiquetas se muestran como un indicador de color junto al nombre del contacto en la lista, facilitando la identificacion rapida del estado de cada conversacion.

8. Prioridad de conversaciones

Puedes asignar prioridad a las conversaciones para destacar las mas urgentes:

Prioridad	Uso recomendado
Normal	Consultas generales, seguimiento rutinario
Media	Clientes con ordenes activas, consultas de pago
Alta	Reclamos urgentes, problemas de envio, clientes VIP

9. Panel de informacion del contacto

Al hacer clic en el nombre del contacto en la cabecera, se abre un panel lateral con informacion detallada:

• Datos del contacto: Nombre, telefono, foto de perfil
• Comprador asociado: Si el contacto esta vinculado a un comprador de MercadoLibre, se muestran sus datos
• Historial de compras: Lista de ordenes anteriores del cliente con montos y fechas
• Total de compras: Suma acumulada de todas las compras
• Asociar comprador: Si no tiene comprador vinculado, puedes asociarlo manualmente ingresando un numero de orden

10. Canal oficial (API Meta) en accion

Cuando tu cuenta usa un canal de WhatsApp oficial (API Meta), la interfaz del CRM muestra algunas diferencias importantes:

Badge "Master" en la cabecera

Las conversaciones del canal oficial muestran un badge "Master" junto al nombre del contacto, identificando que es una conversacion gestionada por la API oficial de Meta.

Chat con canal oficial mostrando el badge "Master" y el aviso de ventana de 24 horas expirada.

Ventana de 24 horas

Con la API oficial, Meta impone una ventana de 24 horas: solo puedes enviar mensajes libremente dentro de las 24 horas siguientes al ultimo mensaje del cliente. Cuando la ventana expira, veras el mensaje:

Chat activo (ventana abierta)

Cuando la ventana de 24 horas esta vigente, puedes escribir libremente como en cualquier chat:

Chat activo con canal oficial y ventana abierta - la barra de escritura esta habilitada.

Plantillas WABA

Las plantillas WABA (WhatsApp Business Account) son mensajes pre-aprobados por Meta que puedes usar para:

• Iniciar conversaciones fuera de la ventana de 24 horas
• Enviar notificaciones proactivas (confirmaciones de pedido, actualizaciones de envio, etc.)
• Comunicaciones masivas autorizadas

Cada plantilla tiene un estado:

Estado	Significado
Aprobada (indicador verde)	Lista para usar. Meta reviso y aprobo el contenido
Pendiente (indicador reloj)	En revision por Meta. No se puede usar hasta que sea aprobada
Rechazada	Meta no aprobo el contenido. Debes modificarla y reenviar

11. Comparativa: Canal oficial vs no oficial

Caracteristica	Canal oficial (Meta)	Canal no oficial
Mensajes de texto	Si	Si
Imagenes y documentos	Si	Si
Notas de voz	Si	Si
Plantillas personalizadas	Si	Si
Plantillas WABA	Si (requiere aprobacion)	No disponible
Ventana 24 horas	Si (restriccion de Meta)	No aplica
Carrito de productos	Si	Si
Etiquetas y prioridad	Si	Si
Riesgo de bloqueo	Bajo (cumple politicas Meta)	Alto (puede ser bloqueado)
Costo por mensaje	Segun tarifas de Meta	Sin costo adicional

12. Mejores practicas