← Volver al indice de tutoriales
Presupuestos
Crea cotizaciones profesionales y conviertelas en facturas cuando el cliente acepte.
Crea cotizaciones profesionales y conviertelas en facturas cuando el cliente acepte.
Un presupuesto (tambien conocido como cotizacion o estimado) es un documento que detalla los productos o servicios ofrecidos junto con sus precios, sin que esto implique una venta confirmada. Es una propuesta formal que se envia al cliente para que evalue los costos antes de tomar una decision de compra.
La principal diferencia entre un presupuesto y una factura es que el presupuesto no incluye forma de pago, ya que no representa una transaccion completada sino una oferta de precios.
La pantalla de Lista de presupuestos muestra todos los presupuestos creados en un rango de fechas. Por defecto se muestran los presupuestos de los ultimos 7 dias.
Lista de presupuestos mostrando el rango de fechas, buscador y los presupuestos emitidos.
| Filtro | Descripcion |
|---|---|
| Fecha inicio / Fecha final | Rango de fechas para buscar presupuestos. Ajusta las fechas y presiona el boton de busqueda |
| Buscar por cliente | Filtra presupuestos por nombre del cliente |
Cada presupuesto en la lista muestra:
Para crear un presupuesto, ve a Facturacion → Nuevo presupuesto. El formulario se divide en tres secciones:
Formulario de nuevo presupuesto mostrando los datos del presupuesto, datos del cliente y lista de articulos.
Seccion de datos del presupuesto: numero, referencia y fecha.
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Numero | Numero del presupuesto. Se genera automaticamente de forma auto-incremental, pero puedes editarlo |
| Referencia | Codigo de referencia opcional (hasta 20 caracteres). Puedes marcar la opcion "Mostrar referencia en documento" para que aparezca en el presupuesto impreso |
| Fecha | Fecha de emision del presupuesto |
Seccion de datos del cliente en el formulario de presupuesto.
Funciona igual que en las facturas: puedes escribir el nombre del cliente directamente o seleccionar uno existente de tu base de datos de clientes. Al seleccionar un cliente existente, todos sus datos se llenan automaticamente.
Seccion de articulos del presupuesto con descripcion, cantidad, precio e impuesto.
Para agregar articulos al presupuesto:
Al hacer clic en el menu de opciones (icono de tres puntos) de cada presupuesto en la lista, se despliegan las siguientes acciones:
| Accion | Descripcion |
|---|---|
| Imprimir presupuesto | Genera y abre el presupuesto en formato PDF para imprimir o descargar |
| Enviar via email | Envia el presupuesto al correo electronico del cliente como archivo PDF adjunto |
| Copiar a nueva factura | Convierte el presupuesto en una factura. Todos los datos se transfieren al formulario de nueva factura |
| Copiar a nuevo presupuesto | Duplica el presupuesto actual para crear uno nuevo con los mismos datos |
| Editar | Modifica los datos del presupuesto (numero, cliente, articulos, etc.) |
| Eliminar | Elimina el presupuesto permanentemente (requiere confirmacion) |
Una de las funciones mas utiles de los presupuestos es la posibilidad de convertirlos en facturas cuando el cliente acepta la propuesta. Este flujo de trabajo es especialmente valioso en ventas B2B (entre empresas), donde es comun enviar cotizaciones antes de cerrar una venta.
Para convertir un presupuesto en factura:
Para mas detalles sobre la creacion y gestion de facturas, consulta el tutorial de Facturas.
Para editar un presupuesto, busca el presupuesto en la lista y selecciona "Editar" desde el menu de opciones. Se abrira el mismo formulario de creacion pero con todos los datos ya cargados. Puedes modificar:
Al terminar, presiona "Guardar cambios" para actualizar el presupuesto.
Para eliminar un presupuesto, selecciona "Eliminar" desde el menu de opciones. El sistema te pedira confirmacion antes de proceder.