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Clientes de Facturacion

Administra tu base de datos de clientes para facturacion: agrega, edita y organiza los datos fiscales de tus compradores.

Sobre este tutorial: La base de datos de clientes de facturacion te permite almacenar y gestionar los datos fiscales de tus compradores (nombre, cedula/RIF, email, telefono, direccion, etc.). Estos datos se utilizan al crear facturas y presupuestos, permitiendo autocompletar la informacion del cliente y agilizar el proceso de facturacion.
Tutoriales relacionados: El modulo de Facturacion tiene cuatro tutoriales especializados:

1. Que es la base de datos de clientes

La base de datos de clientes de facturacion es un registro independiente de los compradores de MercadoLibre. Mientras que los compradores de MercadoLibre se gestionan automaticamente a traves de las ordenes, los clientes de facturacion son un directorio propio donde almacenas los datos fiscales necesarios para emitir facturas.

Cada cliente puede tener los siguientes datos:

Nota: Los clientes se crean automaticamente cuando facturas con datos nuevos. Si al crear una factura escribes un nombre de cliente que no existe en la base de datos, Mercasist lo guarda automaticamente para futuras facturas. Tambien puedes agregar clientes manualmente desde esta seccion.

2. Lista de clientes

La pantalla de Lista de clientes muestra todos los clientes registrados en tu base de datos de facturacion, con sus datos fiscales organizados en columnas.

Lista de clientes

Lista de clientes mostrando los datos registrados de cada uno.

En la lista puedes ver los datos de cada cliente segun los campos que hayas configurado. Utiliza el buscador por nombre para encontrar rapidamente a un cliente especifico.

Lista de clientes con scroll

Vista ampliada de la lista de clientes mostrando todos los campos disponibles.

Cada registro de cliente muestra los campos personalizados que hayas configurado en la Configuracion de Facturacion. Los campos tipicos incluyen nombre, cedula/RIF, email, telefono y direccion, pero pueden variar segun tus necesidades.

Desde la lista de clientes puedes realizar las siguientes acciones:

3. Agregar un nuevo cliente

Para agregar un cliente manualmente, haz clic en el boton "Agregar cliente". Se abrira un formulario con los campos disponibles:

Formulario de agregar cliente

Formulario para agregar un nuevo cliente con los campos personalizados.

Completa los campos del formulario:

  1. Ingresa el Nombre del cliente (campo obligatorio)
  2. Completa los demas campos segun necesites: cedula/RIF, email, telefono, direccion, etc.
  3. Haz clic en "Guardar" para registrar el cliente
Tip: Los campos disponibles en el formulario dependen de lo que hayas configurado en Configuracion de Facturacion. Si necesitas agregar o quitar campos (por ejemplo, agregar un campo de "Razon Social" o "Zona"), puedes hacerlo desde la configuracion.

4. Editar un cliente

Para editar los datos de un cliente existente:

  1. Busca el cliente en la lista de clientes
  2. Haz clic en el boton de editar del cliente
  3. Se abrira el mismo formulario de creacion pero con los datos actuales del cliente ya cargados
  4. Modifica los campos que necesites actualizar
  5. Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios
Importante: Los cambios en los datos de un cliente aplican solo para facturas futuras. Las facturas que ya fueron creadas con los datos anteriores conservan la informacion original. Esto garantiza que el registro historico de facturacion se mantenga intacto.

5. Eliminar un cliente

Para eliminar un cliente de la base de datos, busca el cliente en la lista y haz clic en el boton de eliminar. El sistema te pedira confirmacion antes de proceder.

Atencion: La eliminacion de un cliente es permanente y no se puede deshacer. Sin embargo, las facturas que ya fueron creadas para ese cliente no se eliminan; siguen existiendo con los datos que tenian al momento de ser emitidas.

6. Clientes y facturacion

La base de datos de clientes esta directamente integrada con el proceso de facturacion. Al crear una factura o un presupuesto, la seccion de datos del cliente funciona de la siguiente manera:

Accion Descripcion
Seleccionar cliente existente Al escribir el nombre del cliente, aparecen sugerencias de clientes registrados. Al seleccionar uno, todos sus campos (cedula, email, telefono, direccion, etc.) se llenan automaticamente
Escribir datos nuevos Si escribes un nombre que no existe en la base de datos, puedes completar los demas campos manualmente. Al guardar la factura, el nuevo cliente se registra automaticamente
Modificar datos al facturar Aunque selecciones un cliente existente, puedes modificar sus datos en la factura sin afectar el registro original del cliente
Tip: Seleccionar un cliente existente al facturar es especialmente util para facturacion recurrente. No necesitas recordar ni re-escribir los datos fiscales cada vez; simplemente selecciona el cliente y toda su informacion se completa al instante.

7. Campos personalizados

Los campos que aparecen para cada cliente (ademas del nombre) son totalmente personalizables. Esto te permite adaptar la base de datos de clientes a los requisitos fiscales de tu pais o las necesidades de tu negocio.

Algunos ejemplos de campos que puedes configurar:

Para configurar los campos de clientes, consulta el tutorial de Configuracion de Facturacion, donde se explica como agregar, modificar y ordenar los campos personalizados.

Consejos utiles:
Resumen de este tutorial: