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Balance - Etiquetas

Categoriza tus operaciones con etiquetas personalizadas para un análisis financiero más detallado.

¿Qué son las etiquetas?

Las etiquetas son categorías personalizadas que puedes crear para clasificar tus operaciones financieras. Funcionan como "tags" o marcadores que se asignan a cada operación para agruparlas por concepto, departamento, proyecto o cualquier criterio que necesites. Por ejemplo, puedes tener etiquetas como "Nómina", "Proveedores", "Ventas en línea", "Servicios", "Impuestos", entre otras.

¿Por qué es importante? Sin etiquetas, tus operaciones son solo una lista de ingresos y egresos. Con etiquetas, puedes agrupar y filtrar operaciones por categoría, lo que te permite responder preguntas como: "¿Cuánto gasté en proveedores este mes?" o "¿Cuánto ingresó por ventas en línea?". Esta capacidad de análisis es fundamental para tomar decisiones financieras informadas.

Cómo acceder

Puedes acceder a la gestión de etiquetas de dos formas:

  1. Desde la pestaña Opciones: En la vista de Balance, haz clic en la pestaña "Opciones" y busca la sección de etiquetas.
  2. Desde el botón de etiquetas: En la vista de operaciones de una cuenta, busca el botón o ícono de "Etiquetas" que te llevará a la gestión de las mismas.
Nota: Las etiquetas son compartidas entre todas las cuentas de balance. Esto significa que si creas una etiqueta "Proveedores", podrás usarla para categorizar operaciones en cualquiera de tus cuentas.

Vista general

Al acceder a la sección de etiquetas, verás un listado con todas las etiquetas que has creado. Cada etiqueta muestra su nombre y las acciones disponibles.

Vista de etiquetas

Lista de etiquetas personalizadas creadas en el sistema

Crear una nueva etiqueta

Para crear una etiqueta nueva:

  1. Accede a la sección de etiquetas desde la pestaña Opciones o el botón de etiquetas.
  2. Haz clic en el botón "+" o "Nueva etiqueta".
  3. Escribe el nombre de la etiqueta (ej: "Nómina", "Proveedores", "Marketing").
  4. Haz clic en "Crear" para guardar.
Consejo: Planifica tus etiquetas antes de comenzar a usarlas. Define categorías amplias pero claras que reflejen las áreas principales de ingreso y gasto de tu negocio. Ejemplos comunes: "Ventas", "Nómina", "Proveedores", "Servicios públicos", "Marketing", "Impuestos", "Mantenimiento".

Asignar etiquetas a operaciones

Una vez que tengas etiquetas creadas, puedes asignarlas a tus operaciones:

  1. Al crear una nueva operación, verás un campo para seleccionar una o más etiquetas antes de guardar.
  2. Al editar una operación existente, puedes agregar o cambiar las etiquetas asignadas.

Cada operación puede tener una o varias etiquetas, lo que te da flexibilidad para clasificar transacciones que pertenecen a múltiples categorías.

Ejemplo práctico: Si pagas una factura de un proveedor que incluye tanto productos para reventa como material de oficina, puedes asignar las etiquetas "Proveedores" y "Material de oficina" a esa misma operación para reflejar ambos conceptos.

Filtrar operaciones por etiqueta

Una de las funcionalidades más útiles de las etiquetas es poder filtrar las operaciones para ver solo las de una categoría específica:

  1. En la vista de operaciones de una cuenta, busca el filtro de etiquetas.
  2. Selecciona la etiqueta por la que deseas filtrar.
  3. La lista se actualizará mostrando solo las operaciones que tienen esa etiqueta asignada.

Esto te permite analizar rápidamente cuánto has gastado o ingresado en una categoría específica, sin tener que revisar todas las operaciones una por una.

Editar una etiqueta

Si necesitas cambiar el nombre de una etiqueta existente:

  1. En la lista de etiquetas, localiza la que deseas modificar.
  2. Haz clic en la opción de "Editar".
  3. Escribe el nuevo nombre.
  4. Haz clic en "Guardar" para confirmar.
Importante: Al cambiar el nombre de una etiqueta, el cambio se reflejará en todas las operaciones que ya la tengan asignada. No es necesario actualizar cada operación individualmente — el sistema lo hace automáticamente.

Eliminar una etiqueta

Si ya no necesitas una etiqueta:

  1. En la lista de etiquetas, localiza la que deseas eliminar.
  2. Haz clic en la opción de "Eliminar".
  3. Confirma la eliminación en el diálogo de confirmación.
Precaución: Al eliminar una etiqueta, se desvinculará de todas las operaciones que la tenían asignada. Las operaciones no se eliminan, pero perderán esa categorización. Asegúrate de que realmente ya no necesitas la etiqueta antes de eliminarla.

Beneficios de usar etiquetas

Análisis financiero por categoría

Las etiquetas te permiten desglosar tus finanzas por categoría. Puedes ver exactamente cuánto gastas en nómina, cuánto ingresas por ventas en línea o cuánto destinas a marketing. Este nivel de detalle es imposible de lograr sin un sistema de categorización.

Identificación de tendencias

Al filtrar operaciones por etiqueta a lo largo del tiempo, puedes identificar tendencias. Por ejemplo, si el gasto en "Proveedores" ha aumentado un 30% en los últimos tres meses, eso es una señal que merece atención. Las etiquetas hacen visible esta información.

Reportes más útiles

Cuando exportas tus operaciones a Excel, las etiquetas se incluyen en el archivo. Esto te permite generar reportes agrupados por categoría, crear gráficos de distribución de gastos y presentar información financiera clara a socios, contadores o inversionistas.

Organización escalable

A medida que tu negocio crece, las etiquetas crecen contigo. Puedes agregar nuevas categorías cuando surjan nuevas líneas de negocio o gastos, sin afectar la organización existente. Es un sistema flexible que se adapta a tus necesidades.

Puntos de interés

Las etiquetas son globales

Las etiquetas que creas están disponibles para todas tus cuentas de balance. No necesitas crear la misma etiqueta para cada cuenta — una sola etiqueta "Proveedores" funciona en todas las cuentas donde la necesites.

Una operación puede tener múltiples etiquetas

No estás limitado a una sola etiqueta por operación. Puedes asignar tantas como necesites para reflejar correctamente la naturaleza de cada transacción. Esto te da una clasificación más rica y precisa.

Mantén tus etiquetas organizadas

Evita crear etiquetas demasiado específicas o redundantes. Es mejor tener pocas etiquetas bien definidas que muchas etiquetas confusas. Revisa periódicamente tu lista de etiquetas y elimina o consolida las que ya no sean útiles.

Combina etiquetas con filtros de período

Para un análisis aún más potente, combina el filtro de etiquetas con los filtros de período. Por ejemplo, filtra por la etiqueta "Marketing" y el período "último mes" para saber exactamente cuánto invertiste en marketing el mes pasado.